После презентации продукта необходимо определить набор необходимых инструментов, которые будут востребованы в вашей области бизнеса. Далее заполняется совместно с нами анкета-бриф на внедрение, где мы вместе определяем ключевые настройки системы. После чего обсуждаем и фиксируем этапы работ со сроками выполнения.

Для полного контроля над коммуникациями необходимо подключить к CRM:
1. Телефонию
2. Почту
3. Корпоративные мессенджеры и соцсети (facebook, instagram, viber, telegram)
В результате все переговоры будут сохранены в карточке клиента.

С помощью бизнес-процессов, роботов, тригеров и др. инструментов в компании можно регламентировать и автоматизировать такие процессы как:
- согласования отпусков, отгулов, цен, коммерческих предложений.
- коммуникаций с клиентами (автоматические напоминания клиентам об оплатах, поздравления с праздниками)
- регламентации работы сотрудников и взаимодействия между подразделениями.
- прочие процессы

Для полноценной работы необходимо в компании провести обучение для пользователей системы. 
Обучение может быть групповым, индивидуальным и разделенное по ролям